Россельхозбанк разместит вечные облигации под 9% годовых среди своих

Опубликовано в Ноябрь 30, 2018, 3:06
Комментарии: выкл

Россельхозбанк сообщил, что в декабре собирается разместить по закрытой подписке два выпуска бессрочных субординированных евробондов по $50 млн.

Ориентир доходности – 9%, выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов – частного капитала и вип-клиентов, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с условиями размещения банка, и подтвердил инвестбанкир, получивший уведомление об открытии книги заявок. Принимать заявки банк будет до 11 декабря, а техническая часть размещения назначена на 17 и 18 декабря. Колл-опционы предусмотрены через каждые десять лет. Организатор размещения – «Сбербанк CIB».

Россельхозбанк уже выпускал субординированные облигации в этом году. В апреле он привлек 15 млрд руб., тоже под 9%, а в прошлый четверг, 22 ноября, разместил облигации еще на 5 млрд руб. с купоном 10,1%. В ноябре ЦБ зарегистрировал 30 выпусков вечных субординированных бондов банка на 90 млрд руб. и еще 10 выпусков на $500 млн.

Источник: vedomosti.ru

Читайте также: